Documentation utilisateur
Découvrez comment utiliser toutes les fonctionnalités de Previly pour gérer vos finances efficacement
Table des matières
Vue d'ensemble des fonctionnalités
Découvrez les fonctionnalités principales de Previly
IA Avancée
Extraction automatique par intelligence artificielle Claude Sonnet de vos relevés bancaires avec une précision exceptionnelle. Notre système reconnaît automatiquement les dates, montants, descriptions et organise vos données instantanément.
Vue unifiée
Gérez vos finances personnelles et professionnelles en une seule interface, avec basculement instantané entre les deux. Parfait pour les entrepreneurs, consultants et freelances qui doivent gérer plusieurs profils financiers.
Synchronisation automatique
Connectez vos comptes bancaires via Powens pour une synchronisation automatique et en temps réel de vos transactions. Vos données sont toujours à jour sans intervention manuelle. Powens supporte de nombreuses banques européennes.
Chat IA intelligent
Posez vos questions financières à notre assistant IA Claude Sonnet et obtenez des réponses instantanées sur vos transactions, budgets, patrimoine et analyses financières. L'IA comprend le contexte de vos données pour des réponses personnalisées.
Sécurité maximale
Vos données sont protégées avec les meilleures pratiques de sécurité. Nous ne stockons aucun identifiant ni coordonnée bancaire. La connexion Powens utilise des tokens sécurisés et vous pouvez révoquer l'accès à tout moment.
Solution complète
De l'ingestion à l'analyse, en passant par les budgets, projets et patrimoine : tout en un seul outil. Plus besoin de jongler entre plusieurs applications, Previly centralise toute votre gestion financière.
Démarrage rapide
Création de compte
Pour commencer avec Previly, créez votre compte en vous connectant via notre plateforme sécurisée. Une fois connecté, vous serez guidé à travers un processus d'onboarding simple en trois étapes.
Processus d'onboarding
L'onboarding vous permet de configurer rapidement votre profil :
- Étape 1 : Créez votre profil (personne physique ou morale)
- Étape 2 : Ajoutez votre première banque et compte bancaire
- Étape 3 : Importez vos premières données ou connectez-vous via Powens
Import de données
Import PDF/Image avec OCR
Téléchargez vos relevés bancaires au format PDF ou image. Notre IA Claude Sonnet extrait automatiquement toutes les transactions avec une précision exceptionnelle. L'extraction reconnaît les dates, montants, descriptions et organise vos données instantanément.
Import CSV/Excel
Importez vos données depuis des fichiers CSV ou Excel. Le système vous guide pour mapper vos colonnes (date, montant, description) vers le format Previly. Idéal pour les exports bancaires ou les données historiques.
Synchronisation Powens
Connectez vos comptes bancaires via Powens pour une synchronisation automatique en temps réel. Vos transactions sont importées automatiquement sans intervention manuelle. Powens supporte de nombreuses banques européennes.
Création manuelle de banques
Pour les banques non supportées par Powens, créez vos banques manuellement. Vous pouvez ensuite importer vos relevés via PDF, CSV ou saisir les transactions manuellement.
Gestion des transactions
Visualisation et filtrage
Consultez toutes vos transactions dans une vue unifiée. Filtrez par date, banque, compte, catégorie ou montant. Recherchez rapidement une transaction spécifique grâce à la barre de recherche.
Catégorisation
Organisez vos transactions en les catégorisant. Previly propose des catégories prédéfinies (Maison, Transport, Santé, etc.) et vous permet de créer vos propres catégories personnalisées. La catégorisation peut être effectuée transaction par transaction ou en masse.
Vue unifiée perso/pro
Basculez facilement entre vos finances personnelles et professionnelles. Gérez plusieurs personnes physiques et morales dans une seule interface, avec un suivi séparé pour chaque profil.
Vues par catégorie
Visualisez vos dépenses par catégorie avec des graphiques et statistiques détaillées. Pour les particuliers : Maison (Électricité, Internet, Loyer), Transport, Éducation, Santé, Divertissements. Pour les entreprises : Charges, Chiffre d'affaires.
Budgets et projets
Création et suivi de budgets
Créez des budgets pour vos différentes catégories de dépenses. Définissez des montants limites et suivez vos dépenses en temps réel. Previly vous alerte lorsque vous approchez ou dépassez vos budgets.
Gestion de projets
Organisez vos finances par projet. Créez des projets avec des budgets dédiés et associez vos transactions aux projets correspondants. Idéal pour suivre des investissements spécifiques ou des dépenses liées à un projet particulier.
Alertes de dépassement
Recevez des notifications lorsque vos dépenses approchent ou dépassent vos budgets. Configurez des seuils d'alerte personnalisés pour rester maître de vos finances.
Gestion avancée
Catégories personnalisées
Créez vos propres catégories de dépenses si elles n'existent pas pour une organisation sur mesure. Personnalisez votre organisation financière selon vos besoins spécifiques.
Vue unifiée perso/pro
Gérez vos dépenses personnelles (personnes physiques) et professionnelles (personnes morales) en une seule vue centralisée. Basculez facilement entre les deux pour une gestion optimale.
Vues particuliers
Vues détaillées par catégorie pour les particuliers : Maison (Électricité, Internet, Loyer, Charges), Transport (Train, Voiture), Éducation, Santé (Mutuelle, Pharmacie), Divertissements. Analysez vos dépenses par domaine avec des graphiques et statistiques détaillées.
Vues entreprises
Vues spécialisées pour les personnes morales : Charges et Chiffre d'affaires. Organisez vos finances professionnelles avec des catégories adaptées aux besoins des entreprises.
Prêts et tableaux d'amortissement
Enregistrez vos prêts avec les détails complets (montant, taux, durée). Previly génère automatiquement des tableaux d'amortissement détaillés et rapproche vos mensualités avec vos transactions pour un suivi précis de vos remboursements.
Paiements récurrents
Previly détecte automatiquement vos paiements récurrents (abonnements, factures régulières). Visualisez-les dans un tableau dédié avec graphiques et gardez une vue d'ensemble de vos dépenses régulières pour mieux anticiper vos sorties d'argent.
Prévisionnel de trésorerie
Pour les personnes morales, générez des prévisionnels de trésorerie avec projections sur plusieurs mois. Visualisez vos courbes de projection et exportez vos prévisionnels en Excel pour vos présentations et planifications.
Budgets
Créez et suivez vos budgets pour maîtriser vos dépenses et atteindre vos objectifs financiers. Définissez des montants limites par catégorie et recevez des alertes lorsque vous approchez ou dépassez vos budgets.
Projets
Organisez vos finances par projet avec des budgets dédiés pour suivre vos investissements et dépenses spécifiques. Idéal pour suivre des projets immobiliers, des investissements ou toute dépense liée à un projet particulier.
Notes de frais
Gérez les notes de frais de vos associés ou collaborateurs. Téléchargez les justificatifs (reçus, factures) et notre IA extrait automatiquement le montant et la date pour une saisie rapide et précise.
Patrimoine
Vue d'ensemble du patrimoine
Visualisez en un coup d'œil l'ensemble de votre patrimoine avec une interface claire et intuitive. Graphiques en camembert ou treemap, répartition par type d'actifs (immobilier, liquidités, investissements, etc.), vue d'ensemble complète de votre situation financière globale.
Suivi de l'évolution
Suivez l'évolution de votre patrimoine dans le temps pour mesurer votre progression financière. Courbes d'évolution temporelle animées montrant la croissance du patrimoine, historique des valeurs, mesurez votre croissance financière sur différentes périodes.
Investissements alternatifs
Suivez vos investissements alternatifs : crypto-monnaies, or, bijoux et autres actifs non traditionnels. Enregistrez et suivez la valeur de ces actifs pour garder une trace complète de tous vos avoirs.
Valorisations professionnelles
Enregistrez et suivez la valeur de vos actifs professionnels : immobilier, matériel, fonds de commerce. Pour les entreprises, suivez régulièrement la valeur de vos actifs professionnels pour un suivi précis de votre patrimoine d'entreprise.
Chat IA intelligent
Conseils financiers ultra personnalisés grâce à l'IA
Chat IA intelligent
Posez vos questions financières à notre assistant IA Claude Sonnet. Obtenez des réponses instantanées sur vos transactions, budgets, patrimoine et analyses financières. L'interface de chat analyse vos données en temps réel et fournit des réponses personnalisées basées sur votre contexte financier.
Conseils IA personnalisés
Utilisation de l'IA pour analyser l'ensemble de vos données financières et vous apporter des conseils ultra personnalisés et pertinents sur vos problématiques financières. L'IA identifie les tendances, les opportunités d'optimisation et vous guide dans vos décisions financières.
Comment utiliser le chat
Le chat IA de Previly utilise Claude Sonnet pour répondre à vos questions financières. Pour obtenir les meilleures réponses :
- Soyez spécifique dans vos questions (ex: 'Quelles sont mes dépenses en transport ce mois-ci ?')
- Le chat comprend le contexte de vos données, vous pouvez poser des questions naturelles
- Utilisez le chat pour obtenir des analyses, des recommandations ou des explications sur vos finances
Types de questions possibles
Vous pouvez poser des questions sur :
- Vos transactions : 'Combien ai-je dépensé en restaurant ce mois-ci ?'
- Vos budgets : 'Suis-je en dessous de mon budget transport ?'
- Votre patrimoine : 'Quelle est la répartition de mon patrimoine ?'
- Des analyses : 'Quelles sont mes tendances de dépenses sur les 6 derniers mois ?'
Conseils pour de meilleures réponses
Pour obtenir des réponses plus précises, mentionnez les périodes (mois, année), les catégories spécifiques, ou les comptes concernés. Le chat analyse automatiquement vos données pour vous fournir des réponses personnalisées.
Questions fréquentes
Mes données sont-elles sécurisées ?
Oui, Previly utilise les meilleures pratiques de sécurité. Vos données sont chiffrées et nous ne stockons jamais vos identifiants bancaires. La connexion Powens utilise des tokens sécurisés et vous pouvez révoquer l'accès à tout moment.
Puis-je utiliser Previly pour mes finances personnelles ET professionnelles ?
Absolument ! Previly permet de gérer plusieurs profils (personnes physiques et morales) dans une seule interface. Basculez facilement entre vos finances personnelles et professionnelles avec un seul compte.
Que faire si mon relevé PDF n'est pas correctement extrait ?
Si l'extraction OCR n'est pas satisfaisante, vous pouvez relancer l'extraction depuis la page du relevé. Vous pouvez également corriger manuellement les transactions extraites ou importer vos données via CSV.
Combien de transactions puis-je importer ?
Le nombre de transactions dépend de votre plan. Consultez la page Tarifs pour voir les limites de chaque plan. Vous pouvez toujours mettre à niveau votre plan si vous atteignez la limite.
Le chat IA est-il disponible dans toutes les langues ?
Le chat IA comprend et répond en français et en anglais. Vous pouvez poser vos questions dans l'une de ces langues et recevoir des réponses dans la même langue.
Besoin d'aide supplémentaire ?
Si vous avez d'autres questions ou besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter l'application pour découvrir toutes les fonctionnalités.
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